Казахстанская национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» осуществила первичное размещение семилетних дисконтных необеспеченных облигаций IV выпуска на неорганизованном рынке Казахстана. Об этом указывается в сообщении андеррайтеров – компаний Halyk Finance и VISOR Capita, сообщает newskaz.ru.
Общее количество облигаций – 100 млн штук, номинальная стоимость бумаги – 1 000 тенге ($6,8).
Ранее сообщалось, что «КазМунайГаз» определил доходность 7-летних дисконтных облигаций на 100 млрд тенге к погашению в 7% годовых.
В период с 26 ноября по 2 декабря 2010 г. андеррайтеры провели сбор заявок казахстанских брокеров и инвесторов. До начала сбора заявок эмитент установил цену отсечения (годовую доходность облигаций к погашению) на уровне 7% годовых, что при значении нулевой купонной ставки и установленной дате расчетов 7 декабря соответствовало цене одной облигации в размере 626,0355 тенге при номинальной стоимости 1 000 тенге за облигацию. Андеррайтерами принимались рыночные и лимитированные заявки, которые подавались закрытым способом в указанный выше срок.
По результатам закрытия книги заявок эмитент удовлетворил по указанной выше цене 30 заявок от 20 инвесторов и брокеров на общую сумму 100 млрд тенге ($680 млн) по номинальной стоимости облигаций. В общем объеме заявок, удовлетворенных эмитентом, доля субъектов пенсионного рынка составила 51,8%, банков второго уровня – 25,6%, брокерско-дилерских компаний и их клиентов – 21,3%, страховых компаний – 1,3%.
Ранее сообщалось, что средства, полученные от размещения бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционных программ и рефинансирование текущей задолженности компании.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило данному выпуску облигаций финальный приоритетный необеспеченный рейтинг «BBB».
Справка OilNews
АО «КазМунайГаз» – государственная нефтегазовая монополия Казахстана, объединяющая активы в нефтегазразведке, добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания контролирует все три казахстанских НПЗ – Атырауский, Шымкентский и Павлодарский. Также «КазМунайГаз» является крупным участником проектов по освоению Кашаганского и Тенгизского месторождений на территории Казахстана.
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (добывающая «дочка» НК «КазМунайГаз») входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане.
В 2009 г. компания сократила объем добычи на 3,8% – до 11,5 млн т нефти – по сравнению с 2008 г.
Годовой объем добычи нефти в Казахстане составляет около 70 млн т.
Добыча нефти и газового конденсата группой компаний «КазМунайГаз» в I полугодии 2010 г. увеличилась на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,7 млн т, за 9 месяцев 2010 г. – на 15%, до 9,95 млн т.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти