«Роснефть», чтобы купить ТНК-ВР, собирается одолжить в два раза больше денег, чем планировала, – около $35 млрд, пишет «РБК daily».
Если западные банки предоставят компании необходимые средства, это станет самым крупным кредитом, выданным российскому заемщику, пишет Reuters.
По мнению аналитиков, крупный кредит увеличит риски компании, однако не ухудшит ее финансовое состояние – с долгами поможет рассчитаться прибыльный бизнес ТНК-ВР.
По данным Reuters, «Роснефть» ведет переговоры о привлечении $25 млрд в качестве кредита с 20 зарубежными банками. Такая сумма необходима компании для совершения сделки по покупке 100% ТНК-ВР. При этом окончательный размер займа пока не определен. Банкиры полагают, что он может вырасти до $35 млрд вместо ранее заявленных $15 млрд.
Для покупки ТНК-ВР «Рснефти», помимо прочего, придется заплатить $45 млрд наличными. Британцы за свою долю запросили $17,1 млрд и 12,84% казначейских акций «Роснефти», а консорциум AAR – $28 млрд наличными. Кроме того, ВР сделала предложение «Роснефти» приобрести еще 600 млн ее акций (5,66%) за $4,8 млрд.
Финансировать сделку госкомпания намерена за счет собственных ($4,5 млрд) и кредитных средств.
Ранее сообщалось, что компания для покупки ТНК-ВР займет в зарубежных банках $15 млрд. Часть средств она собиралась получить в виде займов у собственных дочерних предприятий ($2,4 млрд) и за счет размещения облигаций.
Эксперты считают, что занять средства за рубежом для «Роснефти» будет несложно. Западные кредиторы готовы предоставить компании большую сумму, чем та, о которой сейчас идет речь в переговорах с иностранными банками. Поскольку кредитовать госкомпанию – выгодно, и риски банков резко снижаются.
По мнению аналитика ИФД «Капиталъ» Виталия Крюкова, на погашение крупного займа пойдет свободный денежный поток, который ежегодно генерирует ТНК-ВР. Он составляет примерно $6 млрд в год, это достаточная сумма для урегулирования долговых вопросов.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти