«Газпром нефть» начала размещение десятилетних еврооблигаций на $1,5 млрд. Об этом пишет «РБК daily» со ссылкой на Bloomberg.
По данным источника агентства, организаторами размещения назначены Credit Agricole, JP Morgan и Газпромбанк. Оно планируется по правилу 144A/RegS, что предполагает размещение бумаг на американском фондовом рынке. 3 сентября компания начала road-show в США и Европе. Оно завершилось на минувшей неделе. В ходе сбора заявок, объем которых достиг $11 млрд, «Газпром нефть» дважды снижала ориентиры доходности по маркетируемому выпуску еврооблигаций с начальных 4,75% годовых до 4,5%, позже ориентир был снижен до 4,375% годовых.
В конце августа 2012 г. международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило предложенной программе нот-участия в займе «Газпром нефти» предварительный рейтинг Baa3 со «стабильным» прогнозом. Лимит программы – $10 млрд. Эмитентом выпусков в рамках программы выступит специальное юрлицо GPN Capital (Люксембург). Ноты будут выпускаться с единственной целью – финансирования займов «Газпром нефти», которая будет направлять средства на общекорпоративные нужды. Из-за общепринятого «периода молчания» при размещении евробондов получить комментарии «Газпром нефти» вчера не удалось.
По мнению источника Bloomberg, «Газпром нефть» воспользовалась низкими ставками, чтобы профинансировать освоение месторождений в Арктике. Эти проекты стоимостью более $30 млрд должны увеличить на 68% объем нефтедобычи к 2020 г.
«Газпром нефть» намерена начать добычу арктической нефти совместно с THK-BP в 2016 г. на месторождениях «Новый порт» и Мессояха. «Северэнергия» (совместный газоконденсатный проект с НОВАТЭКом, Eni и Enel) начала добычу в этом году. Разработка трех проектов может стоить компаниям $31,7 млрд. При этом общий объем добычи на пиковом уровне загрузки может достигать 1,45 млн барр./сут.», – следует из октябрьской презентации «Газпром нефти».
По данным аналитиков, на российском рынке еврооблигаций цены сейчас находятся на высоких уровнях, а доходности – на низких. Кроме того, открылось окно для эмитентов, когда нейтральный новостной фон и инвесторы готовы вкладываться, поэтому размещение сейчас выгодно.
Чистая прибыль «Газпром нефти» по российским стандартам бухучета (РСБУ) за первое полугодие 2012 г. выросла почти на 14% – до 48,42 млрд руб. ($1,52 млрд), по международным стандартам (МСФО) – на 0,4%, до 78,73 млрд руб. ($2,5 млрд).
Справка OilNews
ОАО «Газпром нефть» (ранее «Сибнефть») – дочернее нефтедобывающее предприятие ОАО «Газпром», которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный капитал «Газпром нефти» равен 7,59 млн руб. и разделен на 4,74 млрд обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб.
«Газпром нефти» в России принадлежат Омский НПЗ, доля в Московском НПЗ (38,8%), 50% акций «Славнефти» (контролируется на паритетных условиях с ТНК-ВР), которой, в свою очередь, принадлежат 42,5% акций Мозырского НПЗ (Беларусь), а также 56,15% акций сербской вертикально интегрированной нефтяной компании Nafta Industrija Srbije (NIS), которая владеет двумя НПЗ, заводом по производству сжиженного газа, 480 АЗС и нефтебазами.
Розничная сеть АЗС «Газпром нефть» насчитывает около 1 260 станций в России и странах СНГ.
Коментарии
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарии
Войти